ИССЛЕДОВАНИЯ РОЗНИЧНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬНЫХ, ОТДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДМЕТОВ ИНТЕРЬЕРА/ДИЗАЙНА
Крупными розничными продавцами стройматериалов и инструмента являются строительные гипермаркеты (DIY), строительные торговые центры и строительные рынки. Различие форматов определяет разный уровень комфорта и сервиса для покупателей. Особенностью этого рынка является то, что одиночные площадки (торговые центры/рынки) конкурируют с сетевыми брендами гипермаркетов DIY. Сетевой бренд DIY может иметь несколько площадок в городе, обеспечивая близость к покупателям различных районов города. Учитывая загородное проживание и строительство, особое значение имеет расположение розничных центров на выезде из города и в области.
Участники рынка строительных и отделочных материалов
Покупателями стройматериалов в рознице являются и частные лица (для собственных нужд) и представители соответствующих профессий – строители, прорабы, дизайнеры, специалисты по водоснабжению, электромонтажным работам. Не смотря на то, что они имеют общие места покупок, эти группы покупателей существенно различаются по требованиям и ожиданиям от торговых точек. Поэтому рекомендуется при исследованиях выяснять размер этих сегментов и анализировать «частников» и «профессионалов» отдельно.
Доля «профессиональных» покупателей в торговой точке является важной характеристикой позиционирования торгового центра или рынка.
Доля «частников» и «профессионалов» среди посетителей рынка /торгового центра DIY
Факторы выбора стройматериалов могут заметно различаться у «частников» и «профессионалов» в связи с различным уровнем знаний и с различиями в целях покупки. Например, профессиональные покупатели-специалисты могут больше внимания уделять таким факторам, как технологические характеристики, удобство погрузки, легкость монтажа, имеющийся опыт работы с конкретным материалом/маркой, а конечные потребители – советам продавцов, обзорам в интернете, внешнему виду и эстетическим свойствам материалов.
Факторы выбора стройматериалов частниками (пример)
На какие технические характеристики обращают внимание покупатели при выборе стройматериалов – зависит и от вида продукции и от его применения.
Технические характеристики стройматериалов, на которые ориентируются покупатели при выборе (пример)
Конечные покупатели стройматериалов могут по-разному относиться к технологическим свойствам товара в силу низкого уровня знаний и низкой вовлеченности в изучение этих свойств. В связи с этим для обоснованного выбора требуется информационная поддержка со стороны производителя или активная квалифицированная помощь покупателю со стороны продавца. Особенно это актуально при продаже товаров высокого ценового уровня или продуктов с уникальными техническими характеристиками. На рисунке показаны ожидания от продавца стройматериалов.
Ожидания от продавца стройматериалов (3 профессии)
Очевидно, что продавец в торговой точке не сможет быть полноценной заменой инженеру или дизайнеру. Тем не менее, часто покупатели керамической плитки (обоев, ламината, линолеума, мебели) ожидают от продавца полноценного обсуждения дизайна, составления дизайн-проекта, который будет соответствовать их пожеланиям. Профессиональная консультация и помощь в выборе и расчете необходимого количества товара может быть конкурентным преимуществом торговых точек, конкурирующих с гипермаркетами DIY (там сложно ожидать высокой квалификации от продавцов-консультантов).
При выборе отделочных стройматериалов, сантехники, предметов интерьера участие в выборе могут принимать несколько человек. Это могут быть члены семьи, привлеченные дизайнер, прораб, строитель или архитектор. При коллективном решении о выборе, производитель или розничная точка должны приложить помочь покупателю учесть и согласовать мнение нескольких участников группы.
Как правило, среди источников информации о строительных и отделочных материалах лидирует интернет. Своеобразным каналом информирования на строительном рынке являются блогеры-строители. Для работы с целевой аудиторией можно измерить медиапредпочтения целевых покупателей и получить рейтинги каналов ТВ, радиостанций, профильных изданий, блогеров. При выборе материалов покупателям может быть важно мнение специалистов - продавца, строителей, дизайнеров.
Доверие к источникам информации
При организации сделки покупатели рассчитывают на помощь с расчетом требуемого количества товара (а заодно на возможность возврата излишков или до-закупки товара).
При выборе строительных и отделочных материалов продавцы могут уделять недостаточно внимания эмоциональным ожиданиям и выгодам покупателей. В проектах Mystery Shopper часто фиксируется, что продавцы игнорируют желание покупателей помечтать и представить конечный результат стройки или ремонта.
По результатам исследований потребительских рынков строительных и отделочных материалов видно, что в зависимости от вида продукции и активности производителей, могут преобладать разные стратегии продвижения (Push и Pull).
Стратегии продвижения PULL и PUSH
В связи с этим на рынках, где заметно влияние стратегии PULL, особое значение имеет бренд и рекламная активность. Положение марок на потребительском рынке традиционно измеряется по характеристикам: top of mind, осведомленность без подсказки (спонтанная), с подсказкой, доля покупателей, доля лояльных покупателей, уровень рекомендаций марки. Необходимо иметь в виду, что марки могут иметь различные показатели в разных регионах /городах и для исследования важно определить ключевые рынки сбыта.
Показатели осведомленности о марках на строительном потребительском рынке (пример)
Доля лояльных покупателей может измеряться различными способами, в том числе с помощью методики NPS.
По показателям осведомленность/покупки рассчитывается уравнение зависимости, которая показывает эффективность вложений в осведомленность о марке (как осведомленность влияет на продажи).
Восприятие марок может быть получено с помощью оценок по параметрам, которые важны для покупателей стройматериала. Рекомендуется пятибалльная шкала, оценки выставляются маркам, с которыми знакомы потребители.
Пример бенчмаркинга на рынке отделочных материалов
Анализ влияния оценок по параметрам на итоговую оценку позволяет определить наиболее эффективные направления в совершенствовании продукта или в корректировке образа марки.
Позиционирование марки по переменным может быть представлено в виде гистограммы или в виде лепестковой диаграммы.
Позиционирование марки отделочных материалов
Опрос покупателей позволяет получить предпочтения по местам покупки – и по форматам торговых точек и по брендам. Пример рейтинга рынков и гипермаркетов DIY в Лимонбурге:
Места покупки строительных и отделочных материалов (рейтинг г.Лимонбурга)
При выборе стройматериалов существенное влияние на покупателей могут оказывать продавцы розничных точек. Какие марки рекомендуют продавцы, по каким причинам и как попасть в этот список? Как продавцы-консультанты описывают конкурентные преимущества марок и убеждают покупателей выбрать материалы подороже? На эти вопросы более точно можно получить ответ с помощью проектов Mystery Shopper.
Уровень рекомендаций марок сухих строительных смесей в розничных точках Лимонбурга
Мы не предлагаем "универсальный" прайс-лист с ценами на полевые маркетинговые исследования, так как он не может учесть специфику проектов, "обманывает" клиентов как в меньшую, так и в большую сторону.
Обратитесь в агентство удобным для Вас способом,
после разговора с клиентом, СканМаркет бесплатно предоставит проект технического задания на маркетинговое исследование (ТЗ) с реальной стоимостью Вашего исследования и сроками проекта.