Маркетинговые исследования для магазина одежды (обуви)

Ниже приведены примеры из аналитических отчетов маркетинговых исследований для магазинов одежды, нижнего белья, колготок/чулок, детской одежды. Цель обзора – продемонстрировать возможности применяемых нами аналитических инструментов. Диаграммы и таблицы приведены в качестве иллюстраций. Сходство указанных наименований с реальными марками носит случайный характер.

Маркетинговые исследования магазинов одежды позволяют решить широкий спектр задач: правильно выбрать место для нового магазина, сформировать оптимальный ассортимент магазина, понять схему выбора магазина покупателями, выявить факторы удовлетворенности посетителей, изучить конкурентов, сформировать правильную стратегию позиционирования магазина одежды и т.д.

Как правило, задачи анализа рынка одежды решаются при помощи количественных маркетинговых исследований (очных и телефонных опросов покупателей одежды, а также замеров пешеходного и транспортного потоков). Для получения точных, адекватных данных рекомендуется заказывать исследования в профессиональном агентстве, которое имеет опыт проведения маркетинговых исследований магазинов одежды (в том числе детской, женской одежды, спортивной одежды, спецодежды).

Для более глубокого понимания покупателей одежды и формирования гипотез могут проводиться качественные исследования, например, глубинные интервью.

Выбор метода, объекта исследования и географии проекта зависит от целей и задач, актуальных для бизнеса Заказчика, а также от специфики бизнеса. Сетевые магазины известных брендов, как правило, могут использовать накопленную компанией  информацию и использовать проверенные решения для управления маркетингом.

При выборе места для нового магазина одежды некоторые ретейлеры  отталкиваются от характеристик торгового центра, в котором предполагается размещение нового магазина. Во внимание принимается информация об имеющихся брендах, потоках посетителей, профиле покупателей. Получение этой информации возможно от администрации ТРЦ или потребует проведения исследований внутри ТРЦ. В ряде случаев может быть эффективным проведение маркетингового исследования на основе опроса местных жителей с определенной частотой покупки одежды. 

---

Для определения объема рынка и разделения потребителей на сегменты по объему потребления, необходимо выяснить частоту покупки одежды потребителями.

Рис.1. Частота покупки одежды

---

При изучении платежеспособного спроса возможно выяснение среднего чека на покупку или приемлемой стоимости конкретной позиции ассортимента (юбка, блузка, пиджак). Средняя сумма покупки одежды в сочетании со средней частотой покупки позволяет оценить объем рынка одежды в денежном эквиваленте и вычислить ожидаемый размер среднего чека. Средний чек может быть получен с помощью опроса жителей района /города или посетителей конкретного торгового центра.

Рис.2. Средняя сумма покупки одежды

---

Важно понимать, где потенциальные клиенты магазина покупают одежду в настоящее время. Это позволит лучше понять своих конкурентов, а также выбрать оптимальное месторасположение магазина одежды.

Рис.3. Предпочитаемые места покупки одежды

---

При изучении возможностей нового магазина в городе (районе), в котором сеть еще не представлена, может оказаться полезной оценка удовлетворенности жителей текущим предложением одежды (в районе и/или привычных местах покупки).

Рис.4. Удовлетворенность текущим предложением одежды

Уровень удовлетворенности потребителей можно замерить по отдельным параметрам текущего предложения одежды. На базе проседающих параметров можно построить стратегию позиционирования нового магазина одежды.

Рис.5. Оценка уровня удовлетворенности предложением одежды по параметрам (по 5-балльной шкале)

---

До открытия нового магазина целесообразно напрямую спросить потенциальных покупателей, насколько им интересно было бы посетить новый магазин одежды у них в районе (предварительно описав концепцию магазина). Если это магазин брендовой одежды, то при выяснении заинтересовнаности обязательно указывается бренд планируемой точки.

Рис.6. Заинтересованность жителей района в новом магазине одежды

Полезной информацией для старта и дальнейших коммуникаций магазина могут быть условия, при которых респонденты стали бы посещать новый магазин одежды. Данная информация должна быть отражена в стратегии позиционирования и продвижения магазина.

Рис.7. Условия посещения нового магазина одежды

---

Знание брендов одежды, предпочитаемых покупателями, позволит сформировать оптимальный ассортимент магазина одежды. На основе предпочитаемых брендов можно разделить покупателей на сегменты и ориентировать магазин на один или несколько прибыльных сегментов.

Рис.8. Предпочитаемые бренды одежды

---

Для руководства магазина одежды крайне важно знать, какие факторы учитывают покупатели при выборе магазина одежды. По наиболее важным факторам необходимо обеспечить высокую удовлетворенность покупателей. Вопрос о факторах выбора может быть задан различными способами: можно попросить респондентов выбрать только 3-5 самых важных факторов, либо попросить проранжировать факторы по важности или оценить их важность по шкале. Полученная информация может быть использована в рекламе, в оформлении торгового зала, промо-материалах, скриптах для продавцов магазина.

Рис.9. Факторы выбора магазина одежды

---

Чтобы понимать расстановку сил на рынке одежды и место Вашего магазина в нем, необходимо производить замеры показателей осведомленности о брендах магазинов одежды.

Показатель Top of mind демонстрирует, какая доля целевой аудитории без подсказки называет бренд в первую очередь. Высокий уровень этого показателя говорит о наличии сильной ассоциативной связи между брендом и товарной категорией в сознании потребителей.

Спонтанная осведомленность о брендах (припоминание без подсказки) отражает процесс выбора бренда магазина еще до похода в магазин или ТРЦ.

Осведомленность о брендах с подсказкой (или наведенная осведомленность) отражает ситуацию узнавания бренда уже при непосредственном контакте с ним (например, с вывеской на улице или внутри торгового центра). Этот показатель тоже очень важен, поскольку вероятность покупки бренда, знакомого покупателю, значительно выше, чем незнакомого, даже если покупатель знает только название бренда.

Показатели осведомленности о марках могут существенно различаться в разных городах страны.

Рис.10. Осведомленность о брендах магазинов одежды

---

Опыт посещения магазина также замеряется в ходе маркетинговых исследований магазинов одежды. Посещение магазина – важный промежуточный этап между узнаванием магазина и покупкой. Если разделить долю респондентов, посещавших магазин, на долю знающих магазин (с подсказкой), будет получен показатель эффективности привлечения покупателей (конверсии осведомленных в посетителей). Магазины, у которых этот показатель ниже, чем в среднем по рынку, должны заняться поиском причин низкой конверсии.

Рис.11. Опыт посещения магазинов одежды

---

Опыт совершения покупок в магазинах различных брендов замеряется аналогично показателям осведомленности и посещаемости. Производится расчет эффективности удержания покупателей – отношения доли купивших к доле посетивших магазин. Если данная конверсия ниже, чем в среднем по рынку (или у ближайших конкурентов), следует выяснить причины потери покупателей на этапе посещения магазина. В этом может помочь опрос посетителей прямо в магазине одежды, а также наблюдение по методу «Таинственный покупатель» / Mystery Shopper.

Рис.12. Опыт покупок в магазинах одежды

---

По бренду Заказчика и его прямым конкурентам строятся маркетинговые воронки – диаграммы или схемы, которые показывают, на каких этапах происходит потеря клиентов, и на каких этапах конкуренты превосходят магазин Заказчика (подходы этих конкурентов следует тщательно изучить).

Рис.13. Маркетинговая воронка магазина одежды

---

Методика бенчмаркинга позволяет сравнить свой магазин одежды с магазинами конкурентов по параметрам, которые влияют на выбор магазина покупателем. Оценки параметров магазинов получают от респондентов, а затем усредняют. При сравнении оценок следует помнить, что посетители магазинов из «соседних» колонок таблицы могут иметь совершенно разные требования к одежде, уровень доходов и образ жизни. Поэтому вполне возможна ситуация, что магазины недорогой одежды имеют оценки за стоимость товаров ниже, чем магазины с очень высокими ценами.

Рис.14. Средние оценки брендов магазинов одежды по параметрам (бенчмаркинг)

---

Регрессионный анализ оценок – это математическая процедура, позволяющая оценить вклад оценок параметров магазина или продавца в его итоговую оценку. Получаемая модель, в отличие от факторов выбора («работающих» до посещения магазина), показывает, как факторы влияют на итоговую удовлетворенность клиента (после посещения магазина). С ростом удовлетворенности клиента растет и вероятность повторной покупки, и вероятность рекомендации магазина своим знакомым. Анализ позволяет выделить приоритеты в управлении магазином и выделить наиболее эффективные направления в работе с торговым персоналом.

Рис.15. Влияние оценок частных параметров на итоговую оценку магазина одежды

Рис.16. Влияние оценок частных параметров на итоговую оценку продавца магазина одежды

---

Расширение сети магазинов, как правило, приводит и к росту ее посещаемости. Иногда взрывной рост сети магазинов за счет кредитных средств и реинвестирования прибыли – успешный стратегический ход, позволяющий занять новую нишу рынка, не пустив в нее конкурентов.

Рис.17. Зависимость уровня покупок от количества магазинов в Москве

---

Личный опрос посетителей магазина одежды (в магазине или на выходе) позволяет получить более полную информацию от покупателей о схеме выбора магазина, причинах покупки, впечатлений от посещения магазина.

Очный опрос в день открытия нового магазина позволяет оценить первые впечатления новых посетителей от ассортимента, цен, дизайна помещения и организации праздника. Также в день открытия нового магазина интересно получить профиль посетителей, которых реклама убедила прийти на открытие.

---

В ходе опроса посетителей магазина можно зафиксировать, какая доля посетителей магазина в день опроса совершила покупку.

Рис.18. Совершение покупки в день опроса

Крайне важная информация, которую можно получить от посетителей магазина, не совершивших покупку, – это причины не совершения покупки. Например, при не-покупке по причине отсутствия нужного товара, уточняется, какого именно товара не было в ассортименте / в наличии. Полученные данные позволяют оптимизировать ассортимент магазина или корректировать количество товара в магазине. Если нужный товар в действительности был в наличии, возможно, проблема в компетентности продавцов или в удобстве навигации в торговом зале.

Рис.19. Причины не-совершения покупки в день опроса

---

Порой владелец магазина одежды может иметь смутное или несоответствующее действительности представление о его прямых конкурентах. Развеять все сомнения позволяют вопросы к посетителям магазина о том, какие еще магазины одежды они посещают и где еще покупают одежду.

Рис.20. Посещение других магазинов одежды посетителями магазина Заказчика (за последние 6 мес.)	Рис.21. Покупки в других магазинах одежды посетителями магазина Заказчика (за последние 6 мес.)

---

Методика NPS позволяет замерить один из показателей лояльности клиентов на базе их готовности рекомендовать магазин своим знакомым («индекс потребительской лояльности»). Значение этого показателя варьируются в пределах от -100 до 100, где 100 – наилучший показатель. Для разных направлений бизнеса базисный NPS отличается. По данным сайта npsbenchmarks.com, для магазинов одежды он составляет около 40. Для эффективного контроля данного показателя желательно производить его замеры на регулярной основе (раз в квартал, в полгода).

Рис.22. Методика NPS (Net Promoter Score)

---

В ходе опроса посетителям магазина одежды задаются открытые вопросы о том, какие преимущества и недостатки этого магазина они могут отметить. Называемые преимущества могут быть использованы при продвижении магазина, в рекламной кампании. Если высока доля посетителей, которые не могут назвать преимуществ магазина, – у магазина недостаточно проработана (либо реализована) стратегия позиционирования.

Рис.23. Преимущества магазина Заказчика, с точки зрения его посетителей

Наиболее распространенные и критичные недостатки следует исправлять и отслеживать в следующих волнах исследования.

Рис.24. Недостатки магазина Заказчика, с точки зрения его посетителей

---

Для понимания, из каких источников приходят клиенты, у посетителей магазина следует выяснить, откуда они впервые узнали о магазине. Этот вопрос также позволяет оценить, какие каналы привлечения клиентов работают, а какие нет.

Рис.25. Откуда посетители магазина впервые узнали о нем

---

Если магазин одежды размещал рекламу, целесообразно оценить ее эффективность наряду с эффективностью ее каналов. Для этого посетителей магазина спрашивают, видели ли они рекламу магазина, и если видели, то где.

Рис.26. Осведомленность о рекламе магазина и ее источники

---

В ходе исследования посетителей магазина одежды важно замерить соотношение новых и давних клиентов магазина. Низкая доля новых покупателей указывает на низкие темпы прироста клиентской базы. Кроме того, если до или во время опроса магазин проводит активную рекламную кампанию, это может быть показателем ее низкой эффективности.

Рис.27. Давность первого посещения магазина Заказчика

---

Важный показатель удовлетворенности клиентов магазина одежды – их готовность в будущем делать покупки в этом магазине. У тех, кто не готов, необходимо выяснить причины неготовности.

Рис.28. Готовность посетителей магазина Заказчика совершать в нем покупки в будущем

---

При согласовании задач исследования в анкету могут быть включены вопросы для принятия рабочих решений в текущем управлении магазином. Это могут быть самые различные темы, где мнение покупателей позволяет сделать магазин ближе и понятнее потребителям, а торговлю – более эффективной. В качестве примера приводим несколько тем:

• Тестирование вариантов дизайна помещения;
• Выяснение предпочтений по медиа персонам;
• Отношение к образцам новой продукции;
• Отношение к элементам субкультур;
• Сбор ассоциаций, связанных с названиями/рабочими вариантами названий;
• Выяснение предпочтений по программам лояльности, условиям акций и призам.
• Особенности применения одежды (например, ситуации использования чулок и колготок).

---

На базе социально-демографических характеристик (пол, возраст, род занятий и др.) респондентов строится профиль покупателей одежды. Также могут быть построены профили посетителей разных магазинов одежды. В результате может быть сформирован портрет покупателя определенного магазина/бренда, что позволит лучше понимать свою целевую аудиторию и сформировать правильную стратегию позиционирования магазина одежды.

Рис.29. Распределение по полу посетителей магазина Заказчика

Рис.30. Половозрастная структура посетителей магазина Заказчика

При построении профиля в блок «типовых» вопросов могут быть включены «нестандартные» вопросы. Например, при исследования рынка нижнего женского белья важными характеристиками покупательниц являются размеры одежды (размер и объем груди, размер брюк/юбки).

---

В ходе исследования выясняются медиапредпочтения покупателей одежды, например, предпочитаемые радиостанции, телеканалы, журналы и др. Эта информация необходима для эффективного планирования рекламных кампаний магазина одежды.

Рис.31. Радиостанции, предпочитаемые посетителями магазина Заказчика

Для продвижения в Интернете необходимо выяснить соцсети, которыми активно пользуются покупатели магазина.

Рис.32. Соцсети, которыми активно пользуются посетители или покупатели магазина Заказчика

---

Более глубоко рассмотреть своих покупателей можно при помощи сегментирования. Процедура сегментирования позволяет разделить совокупность покупателей магазина на относительно однородные и крупные группы, которые могут отличаться как социально-демографическими характеристиками (пол, возраст и др.), так и поведенческими характеристиками («редкие, но крупные покупки», «частые небольшие покупки», «ориентированные на бренды», «любители скидок и распродаж», «шопоголики» и т.п.). Для проведения процедуры сегментирования используется метод кластерного анализа. В результате возможна разработка нескольких маркетинговых стратегий, направленных на отдельные сегменты покупателей. Такая «прицельность» маркетинговых усилий способствует увеличению их эффективности.

---

Помимо опросов, ориентированных на изучение покупателей магазина, могут применяться исследования по методу Тайный покупатель (Mystery Shopper), ориентированные на изучение продавцов магазина одежды.

Метод «Тайный покупатель» позволяет решить следующие задачи:

• Контроль выполнения стандартов обслуживания. Фиксируется с помощью количественных показателей, поэтому при внедрении новых правил обслуживания они позволяют оценивать динамику изменений;
• Проверка соблюдения стандартов обслуживания
  - в разрезе этапов обслуживания / продажи;
  - в разрезе сценария посещения (вида товара, типа покупателя, легенды обращения, суммы чека);
• Сравнение уровня сервиса / обслуживания в различных магазинах своей сети;
• Сравнение выполнения стандартов в магазинах Заказчика с конкурентами;
• Сравнение технологий обслуживания операторов рынка и наблюдение эффективных решений у конкурентов;
• Анализ замечаний тайных покупателей и случаев превышения ожиданий для корректировки стандарта обслуживания;
• Сравнение показателей различных магазинов и продавцов, в т.ч. «аттестация» персонала магазинов.

---

• ABC, XYZ анализ, оптимизация ассортимента;
• Оценка динамики продаж, среднего чека, выручки, прибыли магазина или сети (в целом, в разрезе магазинов, товарных групп);
• Выявление сезонных циклов продаж;
• Выявление групп сопутствующих товаров;
• Анализ эффективности программы лояльности;
• Анализ эффективности рекламной кампании магазина (сравнение показателей продаж до и после).

---

Мы не предлагаем "универсальный" прайс-лист с ценами на полевые маркетинговые исследования, так как он не может учесть специфику проектов, "обманывает" клиентов как в меньшую, так и в большую сторону.

Обратитесь в агентство удобным для Вас способом,
после разговора с клиентом, СканМаркет бесплатно предоставит проект технического задания на маркетинговое исследование (ТЗ) с реальной стоимостью Вашего исследования и сроками проекта.