Влияние карантина на посещение ТРЦ в Москве


Весной 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции в Москве был введен режим самоизоляции и введены запреты и ограничения в розничной торговле. Потребители вынужденно изменили свое покупательское поведение и в период самоизоляции было высказано множество гипотез о том, как изменится поведение покупателей после снятия ограничений и возврату к «обычной» жизни. Относительно работы торговых центров звучали различные гипотезы, например, о существенном перетоке офлайн ритейла в онлайн, об увеличении доли доставки продуктов питания на дом, доставки готовой еды из точек общепита. Высказывались также опасения о снижении трафика в ТРЦ из-за полученной в период самоизоляции привычки избегать массового скопления людей как источника заражения.

После окончания первой волны коронавируса исследовательское агентство СканМаркет и консалтинговая компания JLL провели совместное маркетинговое исследование потребителей для определения изменений в поведении посетителей ТРЦ в Москве и проверки озвученных гипотез. В качестве метода было выбрано количественное полевое исследование жителей Москвы: очный опрос жителей г. Москвы в возрасте от 21 до 55 лет. Опрос проводился на улицах г. Москвы. В период проведения опроса еще не было достоверной информации о том, как поведет себя коронавирус в будущем и прогнозы второй волны заболеваемости звучали с интонациями предсказаний.

Сканмаркет провел опрос москвичей о влиянии карантина на посещение торговых центров

Частота посещения торговых центров до и после карантина

При указанной частоте посещения ТРЦ до локдауна (в среднем 4,9 раза в месяц), респонденты предполагали посещать торговые центры в будущем примерно так же (в среднем – чуть ниже, 4,5 раза в месяц). Таким образом, пандемия и карантин в целом не значительно повлияли на привычный режим посещения ТРЦ. Если посещаемость ТРЦ снизится, то совсем незначительно. Важно отметить, что целевая аудитория исследования - люди в активном возрасте (21-50 лет), и наиболее уязвимые перед заболеванием возрастные группы населения не были включены в выборку опроса.

Сканмаркет: Частота посещения московских торговых центров до и после карантина

Изменение частоты посещения торговых центров после карантина

Более, чем 2/3 опрошенных (68%) после локдауна собирается посещать торговые центры так же как и до карантина. Среди тех, кто изменит свое отношение к посещению ТРЦ, мнения разделились. Как показало маркетинговое исследование, почти в два раза больше тех, кто планирует реже ходить в ТРЦ (18%), чем тех, кто хотел бы ходить чаще (10%). Однако, следует помнить, что часть посещений торговых центров случается незапланированно – импульсивно. Такие посещения респонденты обычно не Замечают», когда принимают участие в социологических опросах. По окончании режима самоизоляции было очевидно ,что часть потребителей соскучились по шопингу и посещению точек общепита, а также повышенная покупательская активность была связана с началом нового сезона и отложенным из-за самоизоляции спросом.

Сканмаркет: изменение частоты посещения москвичами торговых центров после карантина

Причины более редкого посещения ТЦ (открытый вопрос)

Посетители, которые планируют реже посещать торгово-развлекательные центры, чаще остальных указывали в качестве причины опасность заражения (41%). Вторым фактором снижения частоты посещения являются финансовые затруднения (более подробно см. материал здесь). Онлайн покупки, как фактор, который снижает частоту посещения ТРЦ указало лишь 8% опрошенных. Таким образом, основную угрозу для ТРЦ представляют опасения заболеть и снижения уровня доходов жителей.

Сканмаркет (маркетинговое исследование): причины более редкого посещения москвичами ТЦ (открытый вопрос)

Причины более частого посещения ТЦ (открытый вопрос)

Наиболее популярные причины более частого посещения ТЦ: усталость от самоизоляции и необходимость совершения покупок. Торговым комплексам следует обратить особое внимание на то, что для заметной части населения посещение ТРЦ является приятным ритуалом, который вошел в привычку. Посещение ТРЦ для некоторых покупателей – способ поднять настроение, получить приятные эмоции, радость от общения с друзьями.

Сканмаркет (маркетинговое исследование): причины более частого посещения ТЦ (открытый вопрос)

Изменение частоты посещения торговых центров после карантина (в разрезе пола)

Среди женщин несколько выше доля тех, кто после локдауна собирается посещать ТЦ реже. Не смотря на то, что Однако данное различие между мужчинами и женщинами незначительно, возможное объяснение этому – более вдумчивое и аккуратное отношение женщин к семейному бюджету.

Сканмаркет (маркетинговое исследование): изменение частоты посещения торговых центров после карантина (в разрезе пола)

Услуги, необходимые посетителям торговых центров

При тестировании списка возможных услуг в ТРЦ, наибольший спрос выявлен на услуги фитнес-центра (23%) и МФЦ «Мои документы» (22%). Структура спроса по указанным услугам может отличаться в разных торговых центрах. На спрос по видам услуг может оказать характер застройки (наличие бизнес центра, новых жилых комплексов), а также насыщенность исследуемых услуг в зоне притяжения ТРЦ.

Сканмаркет (количественный опрос москвичей): Услуги, необходимые посетителям торговых центров


Частота покупок продуктов питания до и после карантина

В отдельно стоящих продовольственных магазинах покупки продуктов питания совершаются с наивысшей частотой, по сравнению с другими местами покупки. Изменение частоты покупок продуктов питания после карантина планирует незначительная доля респондентов.

Сканмаркет (опрос жителей Москвы): частота покупок продуктов питания до и после карантина

Места покупки различных категорий товаров до и после карантина

После карантина незначительная доля респондентов планирует изменение мест/способов покупок товаров. В ходе маркетингового исследования не выявлено категорий, в которых потребители как-то заметно поменяли свои потребительские привычки.

Сканмаркет (исследование жителей Москвы) Места покупки различных категорий товаров до и после карантина

Частота заказа готовой еды до и после карантина

Почти 2/3 опрошенных до карантина заказывали доставку готовой еды (пицца, пироги, готовые первые или вторые блюда).

Сканмаркет (опрос москвичей): частота заказа готовой еды до и после карантина

Большинство покупателей готовой еды с доставкой (68%) планирует после карантина заказывать еду с прежней частотой. Среди планирующих изменить частоту больше тех, кто сократит частоту покупок. В связи с этим существует вероятность того, что в целом средняя частота покупок незначительно снизится.

Сканмаркет (опрос москвичей): частота заказа готовой еды до и после карантина

Частота посещения до и после карантина: Кафе и рестораны

До карантина не посещали кафе и рестораны в течение года лишь 12% опрошенных. Клиенты кафе и ресторанов в среднем посещали точки общепита еженедельно.

Сканмаркет (опрос жителей): частота посещения кафе и ресторанов до и после карантина

Большинство посетителей кафе и ресторанов планирует после карантина посещать их с прежней частотой. Среди планирующих изменить частоту преобладает доля тех, кто сократит частоту посещений.

Сканмаркет (опрос жителей): частота посещения кафе и ресторанов до и после карантина

Частота посещения до и после карантина: Кинотеатры

79% опрошенных москвичей являются клиентами кинотеатров, наиболее распространенным является посещение кинотеатра раз в месяц.

Сканмаркет (опрос жителей): частота посещения кинотеатра до и после карантина

Большинство посетителей кинотеатров (70%) планирует после карантина посещать их с прежней частотой. Среди планирующих изменить частоту преобладает доля тех, кто сократит частоту посещений. В связи с этим существует вероятность того, что в целом средняя частота посещений незначительно снизится.

Сканмаркет (опрос жителей): частота посещения кинотеатра до и после карантина

Частота посещения до и после карантина: Фитнес-клубы / спортивные студии

До карантина клиентами фитнес-клубов оказалось 40% выборки. Потребители услуг фитнес-индустрии чаще всего указывали частоту занятий 2-3 раза в неделю.

Сканмаркет (количественное исследование): частота посещения до и после карантина: Фитнес-клубы / спортивные студии

Большинство посетителей фитнес-клубов планирует после карантина посещать их с прежней частотой. Среди планирующих изменить частоту преобладает доля тех, кто сократит частоту посещений.

Сканмаркет (количественное исследование): частота посещения до и после карантина: Фитнес-клубы / спортивные студии

Профиль респондентов

Род занятий респондентов

Домохозяйки и неработающие пенсионеры не опрашивались по блоку вопросов, связанных с условиями работы.

Сканмаркет (опрос жителей Москвы о влиянии карантина на характеристики потребления). Профиль респондентов: Род занятий

Наличие детей моложе 16 лет

Сканмаркет (опрос жителей Москвы о влиянии локдауна на характеристики потребления). Профиль респондентов: наличие детей

Частота посещения до и после карантина: Детские развлечения

Большинство посетителей детских развлечений планирует после карантина посещать их с прежней частотой. Среди планирующих изменить частоту преобладает доля тех, кто сократит частоту посещений. В связи с этим существует вероятность того, что в целом средняя частота посещений незначительно снизится.

Сканмаркет (опрос жителей Москвы о влиянии локдауна на характеристики потребления). Профиль респондентов: Частота посещения детских развлечений до и после карантина

Пол и возраст

Сканмаркет (опрос жителей Москвы о влиянии локдауна на характеристики потребления). Профиль респондентов: пол и возраст

Половозрастная структура выборки

Сканмаркет (опрос жителей Москвы о влиянии локдауна на характеристики потребления). Профиль респондентов: половозрастная структура выборки

Семейное положение

Сканмаркет (опрос жителей Москвы о влиянии локдауна на характеристики потребления). Профиль респондентов: семейное положение

Технологические характеристики исследования

Вид исследования: описательное, полевое, количественное.

Метод и место сбора данных: очный опрос жителей г. Москвы в возрасте от 21 до 55 лет, на улицах г. Москвы

Период сбора данных: 31.07.2020 – 06.08.2020

Количество респондентов (размер выборки): 420 анкет

Квоты: при наборе респондентов в выборку соблюдались квоты по административным округам г. Москвы, а также квоты по полу и возрасту (пропорционально структуре населения Москвы, по данным Росстата).

Статистическая надежность выводов:
ошибка замеров не более ±4,8% при 95% доверительном уровне

Распределение респондентов по административным округам г. Москвы

Сканмаркет (опрос жителей Москвы о влиянии локдауна на характеристики потребления). Распределение респондентов по административным округам Москвы




Мы не предлагаем "универсальный" прайс-лист с с ценами на полевые маркетинговые исследования, так как он не может учесть специфику проектов, "обманывает" клиентов как в меньшую, так и в большую сторону.

Обратитесь в агентство удобным для Вас способом,
после разговора с клиентом, СканМаркет бесплатно предоставит проект технического задания на маркетинговое исследование (ТЗ) с реальной стоимостью Вашего исследования и сроками проекта.